Городок Валоран

Тото обладает способностями, но его скромность и стеснительность мешают ему найти команду и отправиться в приключение. Он остаётся в родном городе, не подозревая о грядущих изменениях. Однажды он получает приглашение от трёх загадочных девушек — Сиэль, Анемоны и Гор. Они выглядят красивыми, элегантными и загадочными. Тото ожидает встречи с ними, надеясь, что это станет началом его путешествия.

При встрече с этими женщинами выясняется, что их намерения не связаны с дружбой или альтруизмом. Каждая из них, по своим причинам, стремится уничтожить Тото. Смертельно опасные принцессы начинают устраивать ловушки и создавать ситуации, направленные на его гибель. Однако благодаря своей неловкости и беспокойству Тото в каждом эпизоде избегает опасности.

Неудачи, сопровождающиеся комичными обстоятельствами, приводят к тому, что попытки убить его оказываются бесплодными. Принцессы сталкиваются с непредсказуемыми ситуациями, благодаря которым Тото сохраняет жизнь. Постепенно между героями развиваются сложные отношения. В какой-то момент он начинает понимать, что скрывается за мотивацией этих женщин.