Танец хула-хула

Демонический лорд Леонис принял решение временно отказаться от нападения на человечество. Для подготовки к решающей битве он погрузил себя в магический сон продолжительностью в тысячу лет. По завершении этого периода пробуждение пошло не по плану. Вместо восстановления в теле могущественного воина Леонис обнаружил себя в облике десятилетнего мальчика. Кроме физической трансформации, он также утратил свои магические способности. Причины произошедшего остаются для него неясными.

В ослабленном состоянии Леониса находит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Обнаружив потерявшегося ребенка, она принимает решение взять его под свою опеку. Лизелия выводит Леониса из места его заточения, не дав ему времени осмыслить ситуацию. Таким образом, демон оказывается в новом для себя положении, где его судьба временно зависит от постороннего человека.

Покинув место заточения, Леонис сталкивается с изменениями, произошедшими в мире за тысячу лет. Человеческая цивилизация претерпела значительную трансформацию: появились крупные города, развилась техника, возникли незнакомые демону предметы и технологии. Лизелия намерена познакомить его с новым устройством общества и помочь адаптироваться к изменившимся условиям.