Тянь-бао - падение демонов

События разворачиваются в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Главный герой испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане, которые не находят взаимности. После очередного отказа он решает отвлечься и отправляется на свидание с девушкой по имени Руи. В ходе встречи Руи предлагает Нацуо вступить в интимную связь без каких-либо обязательств, мотивируя это желанием получить опыт. Парень соглашается, и они проводят вместе ночь.

Вернувшись домой, Нацуо узнает, что его отец планирует повторно жениться. Новая супруга отца переезжает в их дом вместе с двумя дочерями. Этими дочерями оказываются Хина Татибана и Руи. Таким образом, главный герой оказывается в одной жилплощади с учительницей, в которую влюблен, и девушкой, с которой у него была близость. Возникает ситуация, требующая от Нацуо пересмотреть свои отношения с обеими сестрами.

Совместное проживание создает ряд неоднозначных ситуаций в повседневной жизни старшеклассника. Нацуо вынужден взаимодействовать с Хиной и Руи в быту, что осложняет его личные переживания. Дальнейшее развитие событий определяется тем, как герои будут строить отношения в сложившихся обстоятельствах и какие решения примут относительно своих чувств и привязанностей.