Маг-обманщик из другого мира

В отдаленной деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, а боги поддерживают с жителями дружеские отношения, наступает лето. Двадцатилетний кот по имени Бучио, всю жизнь проживший в этом поселении, неожиданно впадает в коматозное состояние. После пробуждения он обнаруживает, что его тело претерпело изменения. Чтобы выяснить причины произошедшей трансформации, Бучио решает провести расследование вместе с кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе изменений.

Параллельно Муу-тян организует наблюдение за Тенгу по имени Дзиро, который выполняет свои традиционные обязанности по защите деревни от злых сил. В ходе слежки Муу-тян замечает в объекте наблюдения новые качества и особенности, что позволяет ему увидеть Дзиро с другой стороны и раскрыть неожиданные аспекты его личности. Одновременно среди жителей распространяются слухи о таинственном происшествии, которое затронуло кого-то из обитателей, оставляя за собой вопросы и привлекая всеобщее внимание.

Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются необъяснимые явления. Жители начинают самостоятельно исследовать происходящее, пытаясь разобраться в тайнах, которые скрываются за привычным укладом их поселения. Поиск ответов на вопросы о природе случившихся событий становится общей задачей для обитателей деревни, где реальность переплетается с элементами сверхъестественного.