В мире, известном как Дыра, маги из параллельного измерения регулярно проникают на территорию и используют местных жителей для отработки заклинаний. Жители Дыры становятся объектами жестоких экспериментов, что создает постоянную угрозу для всех. В этом контексте женщина по имени Никайдо встречает человека, чье тело сохранило человеческую форму, а голова превратилась в морду крокодила. Этот человек является результатом колдовства.
Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Он ставит целью найти информацию о собственной личности. Никайдо дает ему имя Кайман и решает сопровождать его в поисках. Вместе они начинают выслеживать магов, чтобы получить от них сведения. Кайман использует специфический метод проверки: он помещает головы магов в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего в его горле.
Каждая встреча с магами представляет собой опасную ситуацию, сопряженную с насилием и неожиданными поворотами. По мере продвижения путь персонажей превращается в серию схваток. События разворачиваются вокруг поиска истины о происхождении Каймана и его связи с магическим миром, при этом каждый новый контакт с магами может дать ключи к разгадке или привести к новым опасностям.