Герой мёртв!

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, стремится покинуть дом и присоединиться к гильдии заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда знакомый по имени Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца — дракона Игнила. Его сопровождает волшебный кот по кличке Хэппи, умеющий летать.

Позднее к группе присоединяются Грей Сильвер, маг льда и холода, и Эльза Алая, волшебница, владеющая навыком превращения доспехов и оружия. В этом составе персонажи выполняют поручения гильдии. Большинство заданий включает поимку преступников, уничтожение участников незаконных криминальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником «Хвоста феи» выступает бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть гильдию в войну. Его действия приводят к столкновениям с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». В конфликт вмешивается древний чёрный дракон Акнология. Основательница «Хвоста феи» Мавис Вермилион влияет на исход битвы. В другом эпизоде Зереф провоцирует сражение с гильдией «Тартарос», в котором драконы и маги объединяются против общего врага.