Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится покинуть дом и стать заклинательницей духов в гильдии «Хвост феи». Её знакомый, Нацу Драгнил, известный как убийца драконов, приводит девушку в гильдию. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. В ходе путешествий к ним присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая навыком трансформации доспехов и оружия. Герои выполняют задания гильдии, которые включают поимку преступников, членов нелегальных криминальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф. Он стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Тёмная сторона постоянно усиливает свои позиции и разрабатывает планы атак. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской организацией «Сердце Гримуара». Это столкновение привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнологии, который атакует обе стороны. Ситуацию меняет основательница «Хвоста феи», могущественная Мавис Вермилион.

Позднее Зереф организует события таким образом, чтобы гильдия столкнулась с мрачной организацией «Тартарос». Драконы и маги объединяют усилия для борьбы с общим врагом. Исход противостояния зависит от их способности действовать сообща и преодолеть внутренние разногласия.